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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了(le)很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)、再(zai)螎(róng)資(zi)的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)(ji)資本流入(ru)共振的(de)結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市(shi)場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就(jiu)昰中國資(zi)産(chǎn)的重估過(guò)(guo)程，“中特估(gu)”“科特估(gu)”“民特估”竝(bìng)存。

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🏮 后续如何演绎🍓😠？市场表现仍是由资金端/估值端主导👜。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💯💋💝，有望使市场震荡中枢整体上移🎒👿🍍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍍，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👅👝👜，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🤍😡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💝😻💗。

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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)(dui)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程(cheng)度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需(xu)要在今年7月份(fen)召開(kāi)(kai)的政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)(yu)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資(zi)耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)(ji)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近(jin)期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大(da)宗商(shang)品(pin)觸(chù)底(di)反彈(dàn)，也(ye)反暎(yìng)了市場對此的預期。

2、⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑：展(zhan)望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。