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社零的超(chao)预期增长背后有“隐忧”。消费(fei)品以(yi)旧换新政策(ce)持续显效，家用(yong)电器和音(yin)像器材类、文(wen)化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增(zeng)长，需求提(ti)前释放。而多(duo)地宣布家电国(guo)补(bu)政策暂停，对短期(qi)家电销(xiao)量也将形成一定拖累。美国商务部宣(xuan)布将自6月23日起对多种钢制家用(yong)电器加征50%关税(shui)，包括洗(xi)碗(wan)机、洗衣机(ji)和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器(qi)行业的(de)销售端、生产端或(huo)有(you)降温，相应地影响社零和工业增加(jia)值。

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而在国内方面，过去几年中🍏🤍，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🩳😻🧡💞。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🧅🍑🩳，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛(niu)市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来(lai)看(kan)并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突(tu)破的2014年7月，经(jing)济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重(zhong)要的是2014年(nian)二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度(du)是盈利阶段性低(di)点，二季度(du)开始盈利(li)快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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1、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城(cheng)日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅(fu)有所收(shou)窄，7月空調(diào)(diao)、氷箱、洗衣(yi)機(jī)計(jì)劃(huà)排(pai)産(chǎn)量環(huán)比均下行(xing)。

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