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3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)庫存仍處(chù)(chu)于近年來(lái)衕(tòng)期偏高水平。截止6月末，60傢(jiā)硅鐵(tiě)樣本企業庫存郃(hé)計(jì)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)，衕(tong)比(bi)增加2.08萬(wan)噸，其中內(nèi)矇(méng)地區(qū)樣本企業庫存約3.55萬噸，衕比增加1.9萬(wan)噸。

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截至6月29日，深圳(zhen)罗(luo)马(ma)仕科技和安克创新等企业已宣布召回(hui)的充电宝产品合计超百万台，背后原(yuan)因直指“电芯(xin)”和(he)“原(yuan)材料”问题。市(shi)场普遍认为，充电宝安全问题(ti)已从行业内部溢出至公共领域。

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风格层面🥒👢，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍉🍊🍓。第二💞，外部流动性方面💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍋🥔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥑🍇🥭👙。第四🍎🩱，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👿，A股权重板块上涨😈🩳🩲🤬，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💛。

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据统计，6月29日💓，暂无A股上市公司披露增持情况🍌。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材🥭👗、通用股份🥒👚、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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1、综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。

2、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥿💘，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥒🌽🎒。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🤬💞🍒，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🍈💔，而是依然将呈现一定的震荡特征。