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创新药企license-out（许(xu)可输出(chu)）项目增多，跨(kua)国药企来中(zhong)国“扫货”，对中(zhong)国创新药前期管线“饥(ji)渴”。5月20日(ri)，三生制药公告，与(yu)辉瑞(rui)就国产双抗(kang)达(da)成合作协(xie)议，金额达60.5亿美元(yuan)；6月13日，石药集团公(gong)告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

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制(zhi)造(zao)业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运(yun)美国支撑短期出口需求，越(yue)南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为(wei)东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生(sheng)产放缓或将(jiang)加剧就业风险并影响消费。存量订(ding)单消化完后企业预期谨慎，外部(bu)环境变化与(yu)制造业结构调(diao)整或将(jiang)持续施压增长(zhang)，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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1、新兴(xing)市场：边际向上，但整体绝对表现(xian)可(ke)能有限，仍(reng)需要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面，政(zheng)策利率(lv)或(huo)将继续下降，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层面(mian)最坏的消(xiao)息可能已经(jing)过去并已被(bei)市场定价；（3）新兴市(shi)场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面，一是下半年(nian)受(shou)政(zheng)策(ce)不确定(ding)影响，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在(zai)风险偏好较高的环境下更为受益）；二是美债(zhai)利率仍在较高(gao)水(shui)平。

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