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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍈，更优的策略是低位布局🍌🍄🥕，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍄💓🤍，分别以25/3/20🤍🎒🤍🩲、25/6/12为界🍆🥬🩲，市场共经历过两波较明显的高低切换🍄🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中🎒。以月度-季度维度的轮动视角看🌽，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💝👞🤍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥻🧅🍇，除我们自5月以来持续强调的军工🍊、风电🧄、游戏已陆续兑现外👠🥝🩳💯，后续建议关注半导体💗🥭🥒、电池（固态电池主题）👘、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍍🧡💗。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥥，行业层面优选光模块/PCB🍎🥔💗💝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💌。

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“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动。”潘基(ji)文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更是公平、雄(xiong)心和问责的起点。”

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與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，宏語(yǔ)商務(wù)、陳(chén)(chen)開(kāi)軍(jūn)、宋(song)娟、王震這(zhè)4名股東(dōng)提齣(chū)臨(lín)時提案，要求ST新潮提前進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會換(huàn)屆(jiè)選(xuǎn)擧(jǔ)。其推擧了張(zhāng)秀文、張鈞(jūn)昱等8名非獨(dú)立董事候選(xuan)人，陳小(xiao)儁(jùn)(jun)等4名(ming)獨立(li)董事候選人以及3名監事候選人。

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1、傍晚时分👗，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🥬👿👜🍊💛。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照😡，互相指导姿势👚；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张🤬；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🧅👄，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”😡🩱；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🥾🍏。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在(zai)即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能(neng)会面临一定压力(li)。但(dan)随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市(shi)场(chang)将进入(ru)相对的业绩真空期，届时(shi)投(tou)资者(zhe)对新产(chan)业趋势板块(kuai)的压力将有所减轻，有利于相关(guan)股票的表现。