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经中央(yang)军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日(ri)访问香港，期间编队舰艇(ting)面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👚，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍊。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍑💋👿。首先高分红板块😈🥥🍅，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥥👠💝，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍉🍋，按这一比例看估值已经合理。

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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰(feng)，超预期(qi)和悲观(guan)业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。A股一季(ji)报在科技(ji)创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较高(gao)的行(xing)业(ye)主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升(sheng)，我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。具体如下：

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