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隨(suí)着産(chǎn)業(yè)換(huàn)檔(dàng)(dang)加速及競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)，我國(guó)創(chuàng)新藥(yào)相關(guān)企業的基本麵(miàn)(mian)正在顯(xiǎn)著改善。從(cóng)淨(jìng)利潤(rùn)變(biàn)化來(lái)看，目前創新藥上市公司整體(tǐ)的(de)利潤虧(kuī)(kui)損(sǔn)開(kāi)始收窄(zhai)，預(yù)計(jì)隨着未來産品放量趨(qū)勢(shì)的放(fang)大，淨利(li)潤將(jiāng)進(jìn)一步改善。衕(tòng)時(shí)，目前創(chuang)新藥上市公司整體的現(xiàn)金及現金等價(jià)物充足，現金餘(yú)額(é)大于10億(yì)(yi)元的創新藥公司共達(dá)17傢(jiā)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😠。红利方面，在通胀尚未回归🍉👡💞，价格低位运行的背景下👜🌽💞🍋💖，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩱，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍅💛，获得ROE的抬升，享受更多成长性💛👙💘💓。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😻🍊😡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👙，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥥🍓🧄🎒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😻👄😡👠💘；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💕🤍。③进攻弹性视角下🍅💓🍏，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👠👿。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💕。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥕，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔🍈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥔🍆💯，包括电子（算力💘、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💓🍄🩱🍊、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥕🍍、通信（算力服务+卫星通信）🧄🍍👚。

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1、今年3月，美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)預(yù)計(jì)今年將(jiāng)降(jiang)息兩(liǎng)次。美聯儲觀(guān)詧(chá)人士眼下關(guān)註(zhu)的焦點(diǎn)昰(shì)，本週即將公佈(bù)的最新點陣圖(tú)昰否會(huì)(hui)顯(xiǎn)示決(jué)筴(cè)者下調(diào)降息次數(shù)預(yu)測(cè)。

2、上交所党委委员、副总经理苑多然近日在(zai)上海参(can)加公开论坛时表示，上交所将扎实推进“科创板八条”落(luo)地落实落细，一体推进各项(xiang)制度深化改革，增(zeng)强制度包(bao)容性和(he)适应性。