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上半年渐(jian)近尾声，公募“中(zhong)考”成绩单也(ye)陆续揭榜。从分红(hong)榜来看(kan)，公开数(shu)据显示，截至6月29日(ri)，年内公募(mu)基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增(zeng)长超三成(cheng)。其中，债(zhai)券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比(bi)超七成。但(dan)若从分红(hong)榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞(rui)沪深300ETF不仅以83.94亿(yi)元的分(fen)红(hong)总额登(deng)顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募(mu)基金分(fen)红热情有望延续(xu)，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及(ji)预期。

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展望7月🧄🩱😡🍄😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢🥬🩰😻、消费🍋💌👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬😈，资产荒趋势依然存在🍈💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🧡🥬😻，这为指数后续突破上行👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看💟💗🥭🥑，7月科技风格占优的可能性较大。

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本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要(yao)寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方(fang)麵，本週各大股指期(qi)貨主力(li)郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小(xiao)。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流(liu)齣主要方曏(xiǎng)。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🍌🩳🍇🍑，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🍅🍏，受有效需求不足💞、价格拖累等因素影响👅🩲💕🩰，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🍑。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）👿👙🥻，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点👛💯。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🥕。

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💕😈。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥒👗👗，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍅，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👜👜，增量最近有望加速流入👗💖🥻，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥦👿🩱💞，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥾👙💔，指数有望持续上行👚🍓👅😈🥬，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。