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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金(jin)融再通胀，红利底(di)仓+小(xiao)盘(pan)成长哑(ya)铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市(shi)上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产(chan)价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求(qiu)，资金(jin)通(tong)过信贷(dai)渠(qu)道从淤(yu)积(ji)的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动(dong)性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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