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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🍊🧡👠🍓🍌，硅价预计还将承压👡🥦🍊💟💝，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🍉😈，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动😡，价格低位下需防范供应端减产风险😠🥒，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🥦🥒，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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“世界已(yi)无暇空等承诺，我们需(xu)要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁，“COP30必须(xu)是落(luo)实的起点——不仅是减排(pai)，更是公平、雄心和(he)问责的起(qi)点(dian)。”

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语👗、俄语、英语🍓🍄、波斯语👄🌽、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在👝🧅👢，“游戏并未结束”👄。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动😠🍅、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🤬。惊喜还在继续！”

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展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍓，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🎒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💛👘😠。近期👿🍄👗，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👜😻👛💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。