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中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示💝👄🍑，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新🍎，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理😈🍓🍈，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员👿🍉🧅🍊💋、副总经理。

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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次(ci)不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估(gu)。2025年中国(guo)经济进入(ru)真正意(yi)义上的(de)新常态，总需求增(zeng)速结束三年(nian)低迷(mi)和下行(xing)，进入增速稳定波动(dong)率(lv)降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深(shen)300非金融建筑(zhu)的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的(de)正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影(ying)响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可(ke)能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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付倍佳：上半年，港股市场(chang)第一轮行情以(yi)恒(heng)生科(ke)技为代(dai)表的新经济产业趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风(feng)险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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