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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元😠💛🥒👙，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%🍍🥬。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%👡🥬🍓，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米💟🥑，同比下降2.9%💛；新建商品房销售额34091亿元🍊🥥👄，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%🥝🍉，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资🍏，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息服务业👜，航空、航天器及设备制造业🤬👿👢👠，计算机及办公设备制造业👜💓🧡👝，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%🍍🥕、21.7%、11.9%。5月份🥭，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%💓👘🍊🍎。

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不过，近10年，基金对(dui)银行股(gu)的配置比(bi)例整(zheng)体较低。国(guo)泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈(mai)入了产业快速转型(xing)升级时期，主动型基金的持仓逐(zhu)渐(jian)从传统的银行板块切换(huan)至新(xin)兴产(chan)业是顺(shun)势而为。从(cong)基金季报的口径(jing)看，基(ji)金持股市值(zhi)中银行股的占比从(cong)2009二季度的高点34.7%下(xia)降(jiang)至2014一季(ji)度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低(di)位徘徊。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2🥔😻👙🍓，较上周上行0.1💓🍄👢，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降🥭，其中💞💔，汽车👠🥻、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机👠🧡、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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成份股方面，航空装备、地面兵装🥕、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4🍉！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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1、建(jian)議(yì)在(zai)6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度(du)的反(fan)應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)(feng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股(gu)建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算(suan)力(li)供應鏈(lian)（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力(li)租賃(lìn)(lin)等）值得重點(diǎn)關註(zhu)；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)(xu)跟(gen)蹤觀詧(chá)，其中多(duo)糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議重點關註字節生態鏈公司，以及綁(bǎng)(bang)定品牌客戶(hù)(hu)成長(zhǎng)的零部件及糢組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)(jing)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入自下而上的(de)選(xuǎn)股堦(jiē)(jie)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下(xia)，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資(zi)産(chan)的避風港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股的配比；3）建議開(kāi)始重新關(guan)註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的(de)進(jìn)一步普遍下行可能催(cui)生新一輪(lún)的政(zheng)筴加碼(mǎ)，但(dan)需(xu)要耐心等(deng)待。

2、另外，今年以来已有12只(zhi)FOF清盘，其(qi)中偏债(zhai)FOF、养老(lao)目标FOF各有4只，偏股(gu)FOF有3只，剩余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中，均因基金(jin)资产净值低于合同限制而清(qing)盘(pan)，其中7只发起式(shi)FOF未过三年(nian)规模(mo)大考。