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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍉💔，港股更偏科技互联网🥭，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🧡🍊💝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🧡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍋💟😈🍊🍎、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥝，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥑、通信12%），且更偏向于互联网🍉🧄、信息服务等细分领域👢，包括腾讯、网易💕、美团等互联网巨头👄，消费、制造等行业占比不高👄😻💓👚，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🩰💓💔，因此对价格更敏感💗👘🤍🍋，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥻👢，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😈🍏🌽。

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四(si)是动能积(ji)聚(ju)。我国正处在产(chan)业(ye)升级发展的关(guan)键期，随着(zhe)创新引领作(zuo)用不断增强，高端制造、数字经济、新能源产(chan)业(ye)等发(fa)展新动能持续壮大，有力(li)促进(jin)了产业转型、经济平(ping)稳运行。5月份统计数据也能反映(ying)这样的特点，5月份，规模以上高技术制造(zao)业增(zeng)加值同(tong)比增长8.6%，数字产品制造业增加值增长9.1%，均明显(xian)快于规模以上(shang)工业增速(su)；新(xin)能源汽车、太阳能电池产量分(fen)别增长31.7%和27.8%，持续保持(chi)高速增长。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💝💋🍍💌。

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① 经济基本面和(he)政策支持(chi)：金融增量政策配合宽松财政(zheng)政策(ce)加快(kuai)落地，5000亿特别国债定向(xiang)支持国有大(da)行补充核心(xin)一级资本(ben)等，系统性降低银行负债成本。

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1、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道👘，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”💔💌🍇。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

2、奢侈品品牌股午(wu)前走高，英皇鐘(zhong)錶(biǎo)珠(zhu)寶(bǎo)(bao)（00887）上漲(zhǎng)9.09%，報(bào)0.60港元；週大福（01929）上漲6.34%，報13.76港元；週生生（00116）上漲3.95%，報(bao)8.94港元。