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6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相(xiang)对(dui)均衡(heng)。资金供给端(duan)，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净(jing)流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡(heng)。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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短期铁水暂无大幅下行预(yu)期(qi)，刚需支撑仍(reng)存；长期来(lai)看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻(wen)扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦(jiao)煤需求逐步走弱(ruo)。进入安全月短期供给端(duan)或有(you)扰动，而长期(qi)来看煤矿焦煤利润空(kong)间仍存(cun)，大规模减产可能(neng)较小。美国(guo)关(guan)税(shui)扰动影响弱化，焦煤进口(kou)高位持稳。短期(qi)刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突(tu)出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减(jian)量，压制盘面估值，盘面价格仍(reng)有下行压力，后续重点(dian)关(guan)注煤矿(kuang)安监、钢(gang)厂生产节奏、蒙煤(mei)进口以及宏观情绪。

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