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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👢🩱，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩱🩰🤬👛。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🧄👠，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥕，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💗👜。

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1、🏮行业配置层面🥒🍈💘💯，相较于趋势跟随💌💕，更优的策略是低位布局🩲，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍑🧅，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧡💝、风电🍓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩱🍑🥿、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍇🥭、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👠。胜率方向😠👚😡，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😻💛🥭🥕、国产算力链🥾，以及近期明显涨价的存储🍎🧡🍊🍎、小金属。

2、过去今年7月政治局召开后对经(jing)济的定调(diao)对于(yu)后续的市场表现产生至关重要的(de)影响，目前的经济数据(ju)尚可，但是下半年的预期目前有所(suo)削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长(zhang)的预期从而(er)稳定(ding)经济预期值得关注。