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Subramanian还为美国相对于欧洲和亚洲所拥(yong)有(you)的(de)约 40%的(de)估值溢价进(jin)行了辩护(hu)，该策略师指出这(zhe)是因为(wei)美国拥有更出色的资产负债表、更高的(de)企业透明度以及更强劲的长期增长潜力。

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下跌(die)中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率(lv)不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之(zhi)下，外资(zi)加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年(nian)美国(guo)通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续(xu)高位，外(wai)资也在24年5-8月加(jia)速流出(chu)中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率(lv)不(bu)大，若三季度(du)美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着(zhe)美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2025 年以(yi)来大盘的两轮上涨(zhang)行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始(shi)于美元见顶回落，弱美元和(he)中国科技资产重(zhong)估双重叙事驱动下，全A量(liang)价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲(chong)击(ji)下大盘形成“黄金坑(keng)”，随后国家(jia)队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部(bu)方面中(zhong)美关税边际改善，市场(chang)反弹。两轮行情虽时(shi)空相似，但板块轮动(dong)特征差异显著(zhu)。

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今年以来，恒生生物科技指(zhi)数暴涨超60%，超越(yue)AI板块17%的涨幅。这股热潮背后，是中国创(chuang)新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情。

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