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国(guo)泰海通证(zheng)券也表示，产业层面的深刻变革正在发(fa)生(sheng)，顺应(ying)当前产业发展趋势的新消(xiao)费、AI应用等港股稀缺性资产或更受市场关注。此外，下(xia)半(ban)年，基本(ben)面修复和(he)资金面改善推动港(gang)股继续向上，结构(gou)上港股科技方向(xiang)更加值得重视。

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日(ri)前，美国总统(tong)特朗普出席西点军校毕业典礼并发(fa)表演讲(jiang)时称，他完全(quan)支持将美国新财年国(guo)防(fang)预算(suan)增至(zhi)1万(wan)亿美(mei)元，并强调(diao)这个数字不(bu)容讨(tao)价还价。这意味着美国军费规模较(jiao)2025财年大(da)增(zeng)近(jin)13%，再创新高。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥑🍎🥒😡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👞🧡🍇🍅，当前概率不大👞🥬🥝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍉🥔🥒，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥾👚，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🤬💗🥬🎒🌽，跌幅更深💘💕。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥻🥔，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥔💕👘，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥦😻，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%😡🍎🤍，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🤬🍓，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥦🧡，万得全A -10%👙，AH溢价指数从133升至151🥑🥭🩳🍌🍓。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💋，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍇🥬，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥥🍉。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍋😈💕，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、“有一(yi)些TMT的基金经理来公司，有(you)医药专业(ye)的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务(wu)方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都(dou)是研究医(yi)药(yao)的(de)个人投(tou)资者(zhe)和医药基金，本来以为6月初美国临床肿(zhong)瘤学会年会公布相关的临床进度(du)后，这波行情也差不多了。结(jie)果热情(qing)一直高涨，现在有点(dian)像“谁不配置(zhi)创新药就落后了”，都在提高(gao)创新药持仓比例。

2、建议在6~8月的半年报季💋🥬，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥿👢🥻💕，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👅💔、PCB、ASIC芯片👙、光模块🩲💔💝、交换机🥬、算力租赁等）值得重点关注😈💞💞；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍑😡💔，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🤍、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👘👡，港股是全球的风险资产的避风港💯🍉🩰，建议继续平衡A股和港股的配比👞；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。