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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能(neng)还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍(reng)料将是贯穿中(zhong)报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业(ye)链(lian)变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行(xing)情。预计(ji)AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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