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2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有(you)扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。