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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有(you)”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格單(dān)(dan)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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田希蒙：受政策托底、技术革命(ming)与(yu)资金流入等因素共同助力，上半(ban)年港股市(shi)场表现强势。市场呈现显著的结构性特(te)征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新(xin)消费等(deng)板块领涨(zhang)。尽管4月(yue)受外围摩擦冲击，但在财政加码、创(chuang)新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春(chun)潮(chao)—波折—回(hui)澜”三阶段行情。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同(tong)比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食(shi)品零售(shou)中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零(ling)售同(tong)比增(zeng)速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上(shang)涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容(rong)护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家(jia)复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于(yu)回补(bu)、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在(zai)阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅(gui)铁去(qu)库(ku)进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结(jie)束(shu)后钢材再次进入减产周期，下游刚需(xu)的收缩(suo)将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产(chan)能长期(qi)过剩背景下、供需关系的(de)改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反(fan)弹高度或(huo)将较为有限。

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2、中国稀土公告，近期关注到有网民发布公司部分(fen)非独立董事(shi)和高级管理人员职务变动方面的不实信息。为避免(mian)相关不(bu)实信息对社会各界和投资者造(zao)成误(wu)导，现予以澄清说明。经核(he)查，近期，公司部分非独立董事和高(gao)级管理人员因工作(zuo)原因(yin)辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股(gu)东提名提请股东会补选非独立董(dong)事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序(xu)，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整(zheng)系公司和中国稀土集团根(gen)据工作需要，为优化公司治理结构、提(ti)升(sheng)管理效能，严格按制度(du)及监(jian)管(guan)规定开展(zhan)的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务(wu)调(diao)整后仍在(zai)中国稀(xi)土集团其他岗位任职。当前，公司的生(sheng)产经营平(ping)稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。