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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱🧅，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑🥕；（2）地缘冲突再起🍇😻👞，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🍄👛🥑。

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2、建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟(gen)踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋(qu)势明确，建议重(zhong)点关(guan)注字(zi)节生态链(lian)公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的(de)零(ling)部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的(de)选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未(wei)来价格(ge)信号(hao)的进(jin)一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心(xin)等(deng)待。