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贝克休(xiu)斯油(you)服数(shu)据显示美国(guo)钻(zuan)探公司连续第九(jiu)周削减石油和(he)天(tian)然气钻机数量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口，钻机数的连(lian)续下(xia)降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最(zui)新一期EIA周度报告显示美国原油产量在(zai)1343.50万桶/日；当周原油进口量(liang)环比(bi)增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比(bi)上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同(tong)期，这正是美国石油库(ku)存下降的主(zhu)要原因。

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1、配置层面👛🎒，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💖💝🍇、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天👢🍑、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍅。中期来看🍆🍇💓，成长股将迎来主线行情🥻💔，需重点关注明年二季度🍑🍄，可能会是成长风格的一个中期拐点💓🩲🥾。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💖🥻。

2、盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。三(san)个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多(duo)有放(fang)缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需(xu)消费、中游设(she)备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。