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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍆🥑；偏股基金（股票🥾🍓🧅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥦，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍊🥭。量化私募🤬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧄。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥑🍇。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍏，扭亏赎回压力缓解🩱🥑，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥝🧅🎒。这一阶段，指数有望持续上行🍅🍄，当时空间最大🍎🍑、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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5月(yue)降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过(guo)逆回(hui)购以(yi)及结构性(xing)工具(ju)进行流动性投放。但考虑到下半(ban)年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点(dian)预计在美联储重(zhong)启降息前后。此外高基数叠加(jia)信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科(ke)技周(zhou)期下，全社会智(zhi)能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等(deng)赋(fu)能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国(guo)产(chan)AI应用与(yu)算力(li)、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产(chan)业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

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“低度化可能是把双刃(ren)剑(jian)。”也有业内人士表示(shi)，过度迎合年轻人(ren)口感(gan)，或使白酒(jiu)陷入与果酒(jiu)、洋酒的替代竞争。中(zhong)国酒业协会数据显示，高端白酒库存周转(zhuan)天数高达867天，去库(ku)存压(ya)力未(wei)因低度化缓解。但(dan)五粮液管理层坚信(xin)：“这是一场触及品牌灵(ling)魂的(de)变革。我们不仅要降度数(shu)，更要(yao)让白酒成为年轻(qing)人生活方式的组成部分。”此刻，在洋河的无菌灌装车间，33.8度的微分(fen)子酒正(zheng)注入(ru)深蓝色瓶身，它们即将奔赴年轻人的餐桌(zhuo)，开启一场传统与潮(chao)流的味觉和解。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数👞🍉🩲、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、1、上(shang)半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点在1月(yue)见到，6月在伊以冲(chong)突的影响下价(jia)格(ge)再度上行(xing)，创下年内次高点。其中(zhong)布(bu)油(you)的运行区间为82.63-58.4美元/桶(tong)，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移，而随着中东地(di)缘局势的波动油(you)价地缘溢价先上升(sheng)再度回落。