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吃喝板块近期持续回调，但于(yu)当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示(shi)，一方面，内需对于经(jing)济拉动的(de)重要性显(xian)著提(ti)高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需(xu)要时间，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配(pei)置机会逐步到来。另一方面，经(jing)过前期(qi)的调整，食品饮料行业估值已处于近(jin)十年较低位置，叠加(jia)行业龙(long)头公司(si)相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配(pei)置偏好或(huo)逐步提升。

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中金公司认为，当前有结构亮点的宏观与市场环境🍌👘，都更有利于港股。因此不论是提供稳定回报的分红🩲👢💔🍈、还是作为结构性机会主线的新消费👚💗、AI科技、甚至创新药，港股都更有优势🥒😡，这也解释了港股市场的跑赢优势💗。预计年内相对确定的南向增量资金为2000亿至3000亿港元👠，全年累计流入可能超过万亿港元。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中(zhong)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度(du)；2、分化中的收(shou)敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲(chong)击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元(yuan)走强，外资(zi)流(liu)出，外资持股占比更高的港(gang)股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元(yuan)走强短期概率不大。

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SK电信计划到2028年在人工智能基础设施上投资3.4万亿韩元（24.9亿美元），其中很大一部分预计将分配给数据中心项目。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🤬，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感💌🍋🥾，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍍🌽🍇🍅💕，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👿🌽。之后的收敛主要来自政策催化👙🍍，包括货币宽松、地产放松🧡、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👙，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💯💛💋🥥，央行2、4月两次降准💝🥻，3🥑👗、5月两次降息🤬👄🩰；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💓🩰🍈🍒🥑；产业政策方面🥑🍈，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍊👅🍑，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🩱🍄🍋，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💝💛，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥕👄，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面😈，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💟；内部来看👢，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🩰，推动了宽货币向宽信用的传导👄，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👘💟😻。2/15🍅🩲，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👡🎒😠，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍊，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、在袭击发生前的几天里🍅，随着紧张局势升级，一些分析师曾推测，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上🧡。交易员抢购看涨期权，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时，这一趋势进一步加剧。