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25Q2-Q3为中枢(shu)偏(pian)高的震荡(dang)市，是基准判(pan)断。这个判断有什么下行风险(xian)？我们认为稳(wen)定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条的(de)宏观风险，比如财政、货币(bi)、经(jing)济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是(shi)长传导链条的风险(xian)，比如中期资产配置(zhi)格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全(quan)球衰退预(yu)期(qi)。这种情况下，中国需求(qiu)也可能更长时间维(wei)持低位，A股供需(xu)格局改善节点可能推后。而在中长期中(zhong)美(mei)竞争视角下，美国经济下行压(ya)力对(dui)中国资产的影响是中性(xing)的。

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