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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为(wei)首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费，强调实施提振消费专项(xiang)行动(dong)，多渠道促进居民增(zeng)收。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格(ge)企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场(chang)是(shi)实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需(xu)求，资金通过信贷渠道(dao)从淤(yu)积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产(chan)凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上(shang)下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的(de)显著(zhu)修复之前，仍(reng)维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。