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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是(shi)基准判断。这(zhe)个判断有什么下行风险？我(wo)们认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风(feng)险，比如财政、货币、经(jing)济(ji)数据验证。当前市场主要的(de)下行风险(xian)，只能是长传导链条的风险，比(bi)如中期资产配置格局的变化。市场关(guan)注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长时(shi)间维持低位，A股供需格局改善节点(dian)可能推后。而在中长期中美竞争视(shi)角下，美国经济下行压力对中国资产的影(ying)响是中性的。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🍄🍇，只能是长传导链条的风险👢👜👿💯。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期💝🥬🍈🥦👙，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程💛。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源💘🧡🍌😡。

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2、本周（6.9-6.13) A 股(gu)市场整体呈(cheng)现震荡整理态势，各主要指数大部分出现不同(tong)程度(du)调整，市(shi)场整体交投活跃度有(you)一定提升。