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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市+低利(li)率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、消息(xi)面上，6月24日至26日(ri)，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大(da)会(hui)在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联(lian)合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋(qu)势，为企(qi)业提供转型升级解决方(fang)案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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