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新消费主题在IP潮玩💗、古法黄金上涨后👝🥦😻，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🩱💘🍈👡，包括各类代理外包🤬👡👿、个性化定制高效服🥝👗🍅、餐预制菜🍆🌽😈👗、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🥥🍈，包括缓压治愈🍇、精品创意🥥🌽😡、情感陪伴、社交体验、品牌文化🎒👙💝🤍。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🍇🥕🍑，还有地方美食、中式快餐等）🍄💗、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮💟👅、电商营销）💋💟、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性👿💖。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画👜👘🩲，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰🍄💔💘🍍👿、小家电、体育和户外用品等板块优势明显👚🍅，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强👚🍊💗，服务机器人🥑🍏、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进👄🥾🥒🥝🥬、外需可守。

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我(wo)们相信行业增速将在(zai)2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的(de)+2% （CICCe），其中 1）北美(mei)市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联(lian)储降息周期，消费(fei)者信(xin)心有望修(xiu)复，消费信贷有望(wang)进一步扩张；2）大中华(hua)区（+5%）或受(shou)益(yi)于一系列经济**举措，以及财(cai)富(fu)效应(ying)。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来(lai)的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于(yu)日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高(gao)增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通(tong)胀压力减缓、欧洲各央行持续降(jiang)息后，出现本地消(xiao)费复苏，另亚洲(zhou)赴欧洲游客人(ren)次及消费额尚有进一步恢复空间(jian) ；5）其他地区（+5%）主要(yao)由(you)中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端(duan)购物中(zhong)心的兴建所驱动。

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