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“避险资产似乎是瑞郎和黄金🍓。事实上，美国看起来像一个新兴市场💋🍆👜💔🥑，政策不确定性导致风险溢价上升🎒🤍👠，推动长期债券收益率走高并压低货币价值💝👄，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上(shang)半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之(zhi)为(wei)牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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行业表现方面💝😠💔🍓，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🍇、量贩零食、智能家居家电等领域👡🥿👞💕🥔。综合以上🍓🍈💗🧡，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍍、有色金属🍎💝💔、国防军工、商贸零售、美容护理👢、化学制药等”

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍋🍏👝，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💌🍑👞🍏，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🍋，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🩱👡，恒生A/H溢价指数约为130点💘，显示港股估值优势仍存👠💔🍓。中长期来看，南向资金持续流入🎒，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👛🤬🩱，未来A/H价差有望收窄🥔😠🍉。此外💓🥦💟🩳，创新药、人工智能等领域的技术突破🧅👄🍋，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、研(yan)究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报(bao)告中写道：“衍生品(pin)市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的(de)影响。波动率(lv)指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间(jian)处于 2023-2024 年(nian)大部分时间里(li)都较为罕见的水平。”

2、这和 2014、2015 年中国新能源车创业公司多到记不清名字的浪(lang)潮相似，机会大、前景好、竞争者(zhe)众。一个(ge)初创品牌在海外市场挑战巨头，矫青春说，他们的优势之一是比日系(xi)和本地(di)品牌更智能，比中国品(pin)牌更懂印尼当地需求。