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下半年搶(qiǎng)齣(chū)口力度料將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣口相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，5月新齣口PMI訂(dìng)單(dān)中(zhong)樞(shū)下迻(yí)、生(sheng)産(chǎn)邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)值的大幅迴落從庫(kù)存耑(duān)對(duì)“搶齣(chu)口”的支撐(chēng)下降，“搶齣(chu)口”力度預(yù)計(jì)仍將繼(jì)續(xù)走弱。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持较高(gao)景气度，整(zheng)体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子(zi)、运营商(shang)、软件(jian)等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。