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汇率：下半年或是区间行情🍓🩲👞，日元强弱因素并存🍎👞。日元走弱的主要因素来自于基本面🥥🍉🥾，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内😻，产生不了日元升值的压力🥻🍏🥑🩳，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流🥬👘🥬，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下，日元或是区间行情。

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4月的贸易战再次提醒我们🥝，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍋，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过😻🍇🩰，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🥒👙，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🍇👿🥻🩱👘，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍄🥦。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响💛👚🥑。

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然而🥾🍏，几乎没有迹象表明特朗普已接近批准此类方案👿👅🥔，而且据一位以色列官员称，美国对以色列在伊朗境内打击提供进攻性支持的可能性尚未在 “实际基础上” 进行讨论。

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成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)(ge)股(gu)跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒(jiu)、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙(shuang)跌超5%，古井貢(gòng)(gong)酒、今世(shi)緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老(lao)窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、作为A股调味品龙头企业🥑，海天味业展现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年🥻🧅😡，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元🥬🥦🥻🥒，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头。招股书显示，2022年—2024年👅🩳🤬🍍，海天味业实现营收256.1亿元🍋🩳👅、245.59亿元🍋、269.01亿元💗，分别录得净利润62亿元、56.42亿元💕👝🍌🥕、63.55亿元💘🥥🍇🍋。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响🥒🩳，业绩出现下滑，短期承压🥔，但在2024年，海天味业经过优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道。

2、日前👡🍒💯👝，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高💓👞。