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关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持(chi)续性。6月10日(ri)起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企(qi)“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出(chu)现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽(qi)车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分(fen)歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁(bi)垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销(xiao)一(yi)度(du)收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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此次集中宣传月活动的主题是“反诈是门必修课💔，筑牢防线守好责”。根据活动安排，各地各部门将在全国范围内组织开展防范电信网络诈骗犯罪“进社区、进农村🥻👗👝、进家庭、进学校🥥💋🩰、进企业”的“五进”活动，着力构建立足社区🤬、覆盖全社会的反诈宣传体系。为增强反诈宣传针对性，公安部联合中央广播电视总台共同推出《全民反诈公开课》普法宣传节目，通过剖析真实案例，全面普及反诈领域相关知识，揭批最新电诈犯罪手法🍊🍌🥕，切实提升广大群众防范意识和反诈能力水平👚🤍。期间👛🤬，公安部刑侦局将会同国家反诈中心发布《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》；组织第三届全国反诈短视频大赛👛😠🧡🤬🎒，针对易受骗群体开展有针对性地防范宣传；会同相关行业主管部门督促金融机构、电信业务经营者、互联网服务提供者对本行业从业人员及服务对象深入开展反诈宣传。同时，主要新闻媒体和新媒体平台将持续推出反诈系列报道👛🍒，不断扩大宣传范围、提高宣传精度👢🩱🍏，持续掀起全民反诈😈🤍🩳、全社会反诈的新热潮。

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港股打新“盛宴”有望持续👡🥕。据港交所统计，截至5月30日，港交所案头仍有138家已递表的公司审核状态为“正在处理”。准备赴港上市的公司🍎🧅👘，包括赛力斯、纳芯微🎒🍒、京东工业、东鹏饮料等行业巨头。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至(zhi)12%的(de)行为，主要反映了国内保险资金对银行股的长期(qi)配置需求(qiu)。银行板块(kuai)核(he)心逻辑(ji)是(shi)“高股息+低估值+政策利(li)好”，当前银行板块平均股(gu)息率约6.5%，PE仅6.5倍(bei)，估值(zhi)处于(yu)历史低位，吸引险资(zi)、社保等长期资金(jin)流入。政策方面，降准降息降低了银行负债成本，同时中央汇金增持，释放(fang)维稳信号，进一步(bu)强化了市场信心。此外，经济复苏(su)预期下，银行作为顺周期行业，资产质(zhi)量改善(shan)预期升温。

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1、本(ben)周（6月9日至13日），A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面(mian)，本周创业板指小(xiao)幅上涨0.22%，沪指小幅下(xia)跌0.25%，深证成指下跌0.6%，北(bei)证50下跌(die)3.11%。

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