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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动(dong)性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要(yao)，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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