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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资(zi)金或(huo)有望温和净流入，融资资金(jin)有望延(yan)续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收(shou)窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资(zi)资金(jin)净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重(zhong)要(yao)股东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期(qi)，资金需(xu)求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上(shang)融资资金有(you)望延续净流入。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示🍊，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力👙😈。由于部分ETF规模超千亿元💟👢，且净值远超面值🥾💘👗，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高🍇，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。

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不过🧅，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价😈👄。6月26日开盘后🧡，荣昌生物A股😈🎒🍍🍉👛、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日🥑，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%👿🍒，收盘报收61.61元/股，市值347亿元😻🧡。不过，H股继续保持跌势👅🩱🥕🥔，截至收盘报收55.55港元/股🍋💋👿，跌幅6.17%😻🍍🍉💋，市值313亿港元。

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5😡💖🎒、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现🍌🥦👡。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加💋，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后🍊🧅，交易均重持续增加，截至5月8日💯🍋，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头🍋🍅🍓🩳，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降🥑👢🍌🍑。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到😠🍓👡， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍌。当然阶段的划分有一定主观性🥕👘🍎🥾，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🧡😈。

2、短期內(nèi)(nei)，股票投資者(zhe)癒(yù)(yu)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)(biao)明(ming)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)(tong)樣(yàng)(yang)，芝加哥期權交易所波(bo)動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長(zhang)期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)(guan)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有(you)較(jiào)(jiao)深的擔(dān)憂(yōu)。