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4 月以来的反弹行情中市场(chang)轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素(su)扰动市场预期：1）关税冲(chong)击(ji)下中美摩擦存在(zai)进一(yi)步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企(qi)业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧市(shi)场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的新叙事(shi)。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现(xian)是(shi)融资余额未随指(zhi)数修(xiu)复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状(zhuang)态，表现相对无序。而(er)从短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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对于以伊冲(chong)突影(ying)响，我们认为： 1）美股、A股和港股方(fang)面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对(dui)受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大(da)产油大国之(zhi)一，关注两(liang)个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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相较而言，中美两国(guo)债市开(kai)始逐渐(jian)定价经济(ji)基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近(jin)。债市对贸易(yi)战引发的基本面事实更感兴趣。

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