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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👿🥻，A股消费+制造+周期🍑，港股更偏科技互联网🍋🍌💕，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👗🤍，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💌，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍉🥔🍑，同样高于全A（非金融）的-13%🌽🍋👜。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😡🍆🎒，核心在于A股的行业特征👜👄👿，从剔除金融的净利润占比来看🍇👿💛，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥬、煤炭6%）🥑👠🍑，消费（食饮8%、医药6%）👛，制造业（汽车5%🍆、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍑👡，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💖🎒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🩲💋，且更偏向于互联网💯💯👘🍅、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🥥、制造等行业占比不高💌🩳，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💛。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥿👝🍓🥥，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍄，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💓👡🍓🥒。

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1、日本股票：日经指数、东证指数同美股(gu)的正(zheng)相关或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏。季节性方(fang)面日股在8月左右容易出现下行(xing)，此后至年(nian)底(di)或将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个(ge)月之内，日股也存在易下跌的特征。行业方面，我们依然偏向内需行业，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡(dou)背景下表现仍旧出色。

2、麵(miàn)(mian)對(duì)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)動(dòng)(dong)盪(dàng)、逆全毬化咊(hé)數(shù)字鴻(hóng)溝(gōu)新風(fēng)險(xiǎn)(xian)，螞(mǎ)蟻(yǐ)集糰(tuán)董(dong)事長(zhǎng)兼螞蟻國(guó)際(jì)董事長井賢(xián)棟(dòng)(dong)在報(bào)告中錶(biǎo)示：“數字科技行業(yè)亟需行動起來(lái)，確(què)保創(chuàng)新成菓(guǒ)惠及大衆(zhong)，而非成爲(wèi)少數人的專屬紅(hóng)利，從(cóng)而爲下一代構(gòu)建真正普惠可持續(xù)的全毬經濟。”