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3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐(tu)量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏低(di)。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大(da)柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其(qi)底部支(zhi)撑可(ke)参考年内(nei)低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区(qu)间。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始(shi)回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间的(de)淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策(ce)略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空间(jian)。

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1、沪铅 2025 年(nian)二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布(bu)的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限制上行高(gao)度，但再生铅(qian)成本为铅价提供支(zhi)撑。我们预计沪铅下半(ban)年的价格重心(xin)在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重(zhong)心在 1850-2150 美元 / 吨(dun)。

2、我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自(zi)由现金流收益率不(bu)断提升。而(er)2018年以来，在经济(ji)结构(gou)调整和资产荒的(de)大背景(jing)下，无风险利率持续(xu)下行，此后(hou)银行股(gu)股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的(de)提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对(dui)市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可(ke)能会估值修复和(he)提升(sheng)空间更大，是重要(yao)的选(xuan)股方向