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此外，银行理财具备显著的普惠属性，服务客户基数大、产(chan)品多样化(hua)。苑志宏认为，通过开展ESG投资，银行理财可丰富产品种类(lei)，满足客户(hu)产品配置需(xu)求。

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数据显示，截至一季度末😠，企业年金基金建立企业数为16.82万家🤬👚💞，参加职工3290.81万人，积累基金规模3.73万亿元🥻💘👠🥻👡；投资资产净值3.70万亿元，建立组合数5892个，近三年累计收益率为7.46%。同时，22家投管人组合收益🥒👅👅👅，同样为近三年累计收益率口径。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🧄，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🎒👄💞，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💛🥬🥔😈，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👙🥕，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💛。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👄🩱🍆，意味着积极信号🍉，板块一度反弹🍎🩰，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”👗🥾🧡🍋。后续建议关注AI推理算力及应用💓、可控核聚变🥻、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会👙🥿🍍🥦。

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1、2H25数据中心供电协议政策有望明确🥦，看好数据中心溢价协议年内落地👄🍊😻💟，建议关注市场化发电企业短期催化机会🥬👘。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利👄💘🍆、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回🍑🥭😠👡，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🥿💘🌽。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策💘，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议😡😠👞。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户🥥🥿👚、补贴电网公司方案🥾💟。当前云厂商数据中心建设需求旺盛😻🥬、价格接受能力强🥑💯，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大💖🩳，或对发电企业形成催化💟👅🧡。

2、另(ling)外，中国(guo)全(quan)球(qiu)竞争力提升的验(yan)证过(guo)程，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升(sheng)、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。