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4、观点：三季度矿价继续回调🧡👙💌，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🤬。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会👗👄。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束👠🥒😻，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈👝💖🥕。预计下半年铝价走势先抑后扬👛，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑🥕，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期👗🍓👗，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束🥭🍎🍅，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多🩳🥻🥑🍑🍍，振幅有走扩可能。

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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走(zou)进上市公司——爱尔眼(yan)科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💖👢，融资资金有望延续净流入🩰。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👛🥬🍍🩱，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍊🧡，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👗👙，各类增量资金相对均衡👞👛🍆🥬。资金供给端🍒，新发偏股基金规模继续扩大💌🧄；市场震荡上行🩲👿，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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据联合调查组工作人员介绍，被举(ju)报的“前(qian)公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益，联合(he)调查组向举报人当面回复后，未再公开发布(bu)核查情况。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場(chang)必然(ran)的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙(yin)素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性(xing)突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)(men)在(zai)短暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期(qi)下A股市場成長風格(ge)的(de)堅(jiān)定把握。

2、融资资金已(yi)经连(lian)续两个月净流入，且净流入(ru)规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高。并且从(cong)历(li)史看，私(si)募基金、融资(zi)余额(e)、存在显著的正向联动关(guan)系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的(de)特征。私募基金（尤其是量化对冲基(ji)金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例(li)如通过融资(zi)加仓放大收(shou)益，因此私募(mu)基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融(rong)资余额(e)上升。在这些资金(jin)的强化作用下，整个市场交易活跃(yue)度明显提升。