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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残(can)差(cha)波动率因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其(qi)余风格因子表现一般。

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► 估(gu)值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)(jia)視(shì)角下(xia)125%昰(shì)閾(yù)值(zhi)，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)(long)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需(xu)脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有(you)亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的(de)科技互聯網迎來了估值脩(xiu)復(fu)，部分新消費(fei)闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊(kuai)，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股(gu)通箇(gè)人咊(hé)公募投(tou)資者需要支(zhi)付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部(bu)分投(tou)資者在A股與港(gang)股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反(fan)彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)(dui)比盈利ROE視角看，按這(zhe)一比例看估值已(yi)經郃(hé)理。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥒；全球算力需求确定性回升👄💝，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍒💖🍆、有色、非银🥬🥑、电子、军工领涨。

2、国(guo)星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分(fen)器件、模(mo)组产品可应用(yong)在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件产品(pin)可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制、感应(ying)、无线连接功能。华灿(can)光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方(fang)面是否有(you)相关(guan)技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司(si)配合不同客户不同需求和产品定位(wei)提供解决方(fang)案，处于性能和良率提升阶段。