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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较(jiao)高(gao)的水平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充(chong)分(fen)的(de)上行空(kong)间(jian)。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面(mian)对股价上涨的驱动(dong)能力(li)可能会更加明显。

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唐晨：一是关税问(wen)题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球(qiu)债市潜(qian)在的(de)风险事件，因(yin)为港(gang)股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是(shi)若产(chan)业层面释放价值的过程阶段性低于预期(qi)，会造成一定的估值收缩；四是减持与再(zai)融资。

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