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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)(chang)突破上行的(de)關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在(zai)縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢(shi)包(bao)括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)(ji)器(qi)人、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)(he)聚(ju)變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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盈利方面🍉，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥦🥒🥻🍒，大类板块盈利多有放缓😠🥒🥕，TMT逆势改善👘🍒，资源品、必需消费🎒🍊👗🍏、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👝🥝，TMT制造业同比增幅扩大👜💝👚🍈。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍓、消费电子💞🩳、运营商💕🩳💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍓🧅🥒，业绩有望改善🍅🍈；2）中游制造领域💞👞🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥭😻、自动化设备等；3）消费服务领域🍋👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄🧄，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👘👛🍈😻🥝、燃气、电力👙、农化制品💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻💛，中报业绩有望边际改善。

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第二阶段结束的标志🍍🍍💋🧅，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🥬，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💝👜🧡🎒👗；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行👅🥥🥥👜；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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