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消费复苏的持续性(xing)仍(reng)存不确定性。今年以来，居民消费开始回(hui)暖，但仍未达到疫前常态化增(zeng)速，未来是(shi)否能持续性的修复改(gai)善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力(li)，则经(jing)济回升动(dong)力将明显减弱。

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新中国成立之初🥦，***同志就指出：“我希望造成这么一种局面：就是又集中统一，又生动活泼，就是又有集中🥑👙，又有民主🤬💖🩰，又有纪律，又有自由。”

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今(jin)年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如(ru)虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)(shu)中證銀行指(zhi)數纍(léi)計(jì)上(shang)漲16.79%，摘得所有行(xing)業(yè)（中(zhong)證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指(zhi)數(shu)、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)(e)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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许(xu)廷全：下半年(nian)市场仍(reng)有机(ji)会震荡走高(gao)，个股(gu)相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善(shan)。未来随着企业盈余进一步修复(fu)，有机会见到资(zi)金进一步回流。今年以来，各领域上市(shi)企业(ye)业绩表现出色，后续在盈利支持下仍(reng)能抵御(yu)一定程度的市(shi)场震荡。

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1、销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据👝，上半年🍒，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%🥥🍒🥻，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点。

2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期(qi)高低(di)切依旧是(shi)市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历(li)过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月(yue)度-季度(du)维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方(fang)面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的(de)短期(qi)波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。