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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏🥔💛。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥬👚🥦，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🤬🥭👄，仍是配置机会🩰💯🩳😠。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年(nian)7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至(zhi)7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛(niu)市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈(ying)利阶段性低点，二季(ji)度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持(chi)续上行(xing)。

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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定(ding)漲(zhǎng)(zhang)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)(jing)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值(zhi)優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)(jia)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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在流动性和增量资金方面🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞💋🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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1、從(cóng)股東(dōng)揹(bēi)(bei)景來(lái)看，首批(pi)四傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)(rong)公司，既有中資銀(yín)行獨(dú)資，也有(you)外(wai)資機(jī)構(gòu)郃(hé)資，還(hái)有中資銀行與(yǔ)外資銀行郃資，以及中資銀行與(yu)地方國(guó)(guo)企郃資，充分體(tǐ)現(xiàn)了先行先試(shì)、積(jī)(ji)纍(léi)經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)筦(guǎn)思(si)路。

2、此外(wai)，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所(suo)”）在为(wei)华讯方舟(zhou)提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核(he)报告》存(cun)在虚假记载。证监(jian)会决定(ding)：责(ze)令中喜所(suo)改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师(shi)陈昱池、沈(shen)建平警告，并分别处以20万元罚款。