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进(jin)入7月后，综(zong)合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场(chang)风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推(tui)荐如下：

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