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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👄👘，红利底仓+小盘成长哑铃配置🌽🩱🩰。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👅😡🍆💗，牛市上半场是金融再通胀🧄，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💯🍒🥾，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥭👗💕🥕。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👙🩱🍇👜。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥦😻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥬🍅💝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍄🥕🍋🍒。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)(hui)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好(hao)落地(di)落實(shí)(shi)。許(xǔ)多改革仍屬于框(kuang)架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做(zuo)到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)(chuang)”的有機(jī)結郃。

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随着监管趋严🧄💛🍎，“高息高返”模式将逐渐退出市场🥔🥒💞👝。业内专家认为，未来🍉👿👅🥭🍅，金融机构须优化贷款产品设计，提供更透明、低成本的金融服务💛👿，真正满足消费者需求👡💛。同时，经销商应转变盈利模式💞，减少对金融返佣的依赖😻🎒🥒🍌，通过提升服务质量增强竞争力。

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潘愚非齣(chū)生(sheng)于2000年，2015年入選(xuǎn)國(guó)傢(jiā)攀巗(yán)隊(duì)，昰(shì)中國首位蓡(shēn)加奧(ào)(ao)運(yùn)會(huì)的男子攀巗選手。去年在巴黎奧運會攀巗項(xiàng)目男子全能(neng)半(ban)決(jué)(jue)賽(sài)(sai)上，潘愚非位列第12，未能晉(jìn)級(jí)決賽，但比他東(dōng)京奧運會(hui)時(shí)的成績(jī)提陞(shēng)兩(liǎng)位。

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1、汇率：下半年或是(shi)区间行(xing)情，日元强弱因素并存(cun)。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本(ben)经常收支的最大构(gou)成分项“初(chu)次收入”基本不回流至日本(ben)国内(nei)，产(chan)生不(bu)了日元升值(zhi)的压力，此外日(ri)美贸易协定今后也有可能带来(lai)更多(duo)日元贬值的资金流，我们认为日本实则为(wei)经常收支、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自(zi)于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱，日元方面(mian)也同样如此（进一步走弱的日元会带来通(tong)胀的进(jin)一步的上升）。强弱因素并存的背景下，日元或是区间行情(qing)。

2、虽然业绩(ji)亏损，但奕斯(si)伟计算在一级市场上却备(bei)受青睐(lai)。《招(zhao)股书》显示，2020年至2023年(nian)，奕斯伟计算完成了四轮融资，累计融资额超过90亿元。