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从中长期角度，我们建议以周期为轴👛🍆，供需为锚。关注新科技周期下👞💗🩳🥑，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥝👚💯👘、机器人👿👘💯🥭💞、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🌽🤬、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👿👄🩰🤬🤬、风电💛💘👢、储能、氢能😈🍌、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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近日👗，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见👄。意见提出👄💟💓，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设🥿💛👢，提升已建水库防洪能力🍅🩰，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固🍅🍆🩱。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理💖，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设💌，完善功能布局🍍，加强空间管控和产业引导💘🥥，依法加强蓄滞洪区管理🍍🥬，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理💘🍄👝💗💯。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制👡🍉。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力🤍💘。

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一位接近Meta的消息人士则证实，该公司一直在加强研究人员的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才🍓💛🩰。还有一位消息人士透露，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手💖🍋，但该公司与Meta的文化不太契合💕🩰。

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从目前基本面的趋势来看🧡，基本维持较为稳定的状态😈🍇，依然呈现**开支托底经济💗、消费出口相对强🥻👿、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💯。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥥。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🥒，外需和地产压力进一步提升🥦，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👢。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍑🧡，可能反应了这种预期。

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1、美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加(jia)美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关(guan)税的影响在美(mei)国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美(mei)联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降(jiang)息概率仍较大。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。