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天风证券表示，海外算力产业链高景气(qi)度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲(chong)击(ji)，反而相关产业链(lian)的基本面共振(zhen)更(geng)强，持续看好(hao)海外算力产业(ye)链投资机会(hui)。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及(ji)围绕AIDC产业链的(de)持续高景气。整体上我们积极看好2025年(nian)或(huo)成为国内AI基础设(she)施竞赛元年以及应用开(kai)花结果之年。

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1、需(xu)求方面，上(shang)周美国原油表需有小幅下行，不过在传(chuan)统消费旺季阶(jie)段，整体(ti)消费处(chu)于年(nian)内高位(wei)阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体(ti)来(lai)看美(mei)国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望(wang)中已经将美(mei)国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预(yu)期的1/3）。中国原(yuan)油加(jia)工量连续第(di)四周反弹，连续三周高于去年同期加工(gong)量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油(you)加工增量主要去往了化工链条和(he)航煤，成品油消费明显低(di)于去年同期，这(zhe)让炼(lian)厂不得不调整生产(chan)计划。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🧄👞， A股的表现存在5年周期规律💔👄。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💝🍆。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👛💌。