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悲剧在(zai)于，加州高铁(tie)的(de)基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金(jin)山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约(yue) 380 英里）。意大利这两座城市之(zhi)间的列车占据 68% 的市场份(fen)额（相较于飞机），竞争压低了机票价格。在这种距离下，许多乘客更青睐(lai)火车的舒适性而(er)非飞机的速度，也更看(kan)重火车站比机场更便捷。列车还能(neng)频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和(he)弗雷斯诺等中间城(cheng)市 —— 这些城市(shi)总人口庞大，但(dan)单(dan)独来看不足以支撑(cheng)大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成，通(tong)往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路，都(dou)能相对(dui)轻(qing)松实现。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高👡👗🥾。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🥝👡、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🍅；二是恒生科技指数🍑🥕👝、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑👜👗😠；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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银(yin)行ETF（512800）基(ji)金经理助理张放：我们认为(wei)国有大行的(de)估值尚未完全透支。资金(jin)方面，险资、社保等长期资金持续增配(pei)银行股，公募新规(gui)要(yao)求基(ji)金减少风(feng)格偏离，未来公募机(ji)构有望(wang)增持当前深度低配的银(yin)行(xing)板块。其次，从股(gu)息率角度看，目(mu)前A股大行的股息率普遍高于4%，H股大行的股息率普遍高于5%，远(yuan)高于十年期国债水平（1．65%），资产(chan)收益仍具备较高的配置价值。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🤍👄、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍍🍇🩳😠💟，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍆🤍，上证指数14.6倍😻，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍👿🥝🥬🍉，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👢，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🤍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🍇，4月初经历关税冲击的下跌后🍌👜😻💖，恒生指数PE 8.9倍🩲🥻💕、17%分位🤬👞🍅，同期万得全A 17倍、24%分位👛💯。结构上看🍑🩱👚🍏，取同在A🥕、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥭👜🧡👡，其中汽车（134%）、军工（107%）👞🍍、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍈🩰，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）👠🩲🧅、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💋😠🎒🍇🍌。

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1、經(jīng)(jing)過(guò)5箇(gè)多小(xiao)時(shí)(shi)的飛(fēi)行，飛機(jī)落地阿斯墖(tǎ)納(nà)。從(cóng)機場(chǎng)(chang)前徃(wǎng)市區(qū)的途中，遠(yuǎn)處(chù)巴伊傑(jié)列尅(kè)觀(guān)景墖刺破(po)天際(jì)，銀(yín)白色的墖(ta)身在陽(yáng)光下(xia)汎(fàn)着金屬光澤(zé)。登上觀景墖，整座城市如衕(tòng)一幅立(li)體(tǐ)畫(huà)捲(juǎn)舖(pù)陳(chén)(chen)開(kāi)(kai)來(lái)。造型前衞(wèi)的現(xiàn)代建築與(yǔ)充滿(mǎn)草原韻(yùn)味的傳(chuán)統(tǒng)穹頂(dǐng)結(jié)郃(hé)，如衕絲(sī)綢(chóu)(chou)之(zhi)路的歷(lì)史與未來在此(ci)相遇。

2、不(bu)过，即便没有获得Scale AI的控(kong)股权，扎克伯格一样(yang)可以曲(qu)线达到目的。虽然(ran)Scale AI对外宣(xuan)称(cheng)，公司将继续作为一家独立公司运营，保(bao)护客户数据的安全。但Meta的大(da)手笔投资(zi)无疑会让诸多AI巨(ju)头(tou)感到感到不安，促使他们减少或者取消原先的(de)合作计划。